Sung Cho

Konuşmacı, Meta'nın güçlü finansal konumunu değerlendiriyor, kredi notunun ABD hükümetininkini aştığını ve tahvillerinin ABD Hazine bonolarına göre olumlu işlem gördüğünü belirtiyor. Analiz ayrıca Meta'nın LLama teknolojisiyle yapay zeka modellerinde baskın bir oyuncu olarak geçmişteki rolünü inceliyor.

* Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir

Konuşmacı, Oracle'ın piyasa konumunu değerlendiriyor ve şirketin talep kaynaklı zorluklar yaşamadığını vurguluyor. Analiz, tedarik zinciri aksaklıklarına ilişkin endişeleri ele alıyor ancak 2026 yılına kadar fonlamanın bir sorun teşkil etmeyeceği sonucuna varıyor, bu da şirketin temeldeki direncine işaret ediyor.

* Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir

Konuşmacı, piyasanın OpenAI ekosistemine olan önemli bağımlılığını değerlendiriyor. Analiz, yatırımcıların bu geniş kaldıraçla ilgili tedirginliğini ve ekosistemde herhangi bir sorun çıkması durumunda olası olumsuz etkileri veya "depresyonu" vurguluyor. Tartışma ayrıca OpenAI'ın yapay zekada geçmişteki baskın öncü model konumuna da değiniyor.

* Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir

Konuşmacı, Google'ın yapay zeka alanındaki güçlü konumunu, özellikle Gemini modeliyle birlikte değerlendiriyor. Analiz, Gemini'nin OpenAI gibi rakiplerini nasıl geride bıraktığını ve yatırımcıların önde gelen yetenekleri algısı sayesinde Google için önemli bir piyasa değeri artışı sağladığını vurguluyor.

* Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir